De SuccessieToets

Wanneer u deze maand nog reageert, voeren wij de SuccessieToets voor de helft van de prijs voor u uit.

De SuccessieToets:

Inventarisatie huidige situatie:

  1. Samenstelling en wensen ten aanzien van uw vermogen;
  2. Gezinssituatie;
  3. Testament of geen testament = wettelijke verdeling; huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen;
  4. Vofakte of maatschapsakte of statuten BV;
  5. diverse akten zoals schenking/schuldigerkenning;
  6. pensioen; levens-en/of lijfrenteverzekeringen.

Controle op:

  1. Actualiteit: voldoen de regelingen nog aan uw wensen?
  2. Wetgeving; voldoen de regelingen nog aan de huidige wet?
  3. Afstemming: zijn deze regelingen goed op elkaar afgestemd?

Doel:

  1. Regelingen voldoen aan uw wensen;
  2. Regelingen zijn actueel;
  3. Alle besparingsmogelijkheden worden zo optimaal mogelijk benut;
  4. U hebt en houdt overzicht;
  5. Geen zorgen meer over uw vermogensplanning.

Actieplan:

  1. Opgave van de nodige wijzigingen;
  2. Opgave van te nemen stappen voor deze wijzigingen richting notaris, bank en/of verzekeringsmij en accountant.
  • Afrekenen: kosten SuccessieToets á EUR 500,– exclusief BTW.
  • Indien gewenst: omzetten Actieplan in een “panklaar” SuccessiePlan voor de notaris: hiermee kan de notaris zo aan de slag en hoeft geen advieskosten in rekening te brengen. U betaalt alleen de kosten voor het opmaken of wijzigen van de akten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *