Wij adviseren over Estate Planning én begeleiden bedrijfsoverdrachten én combineren dit.

Estate Planning is het overdragen van uw vermogen naar de volgende generatie zoals u dat wenst. Daarbij wordt er gekeken naar de financiële- juridische- en fiscale kant. De financiële kant om ervoor te zorgen dat de langstlevende goed verzorgd achterblijft. De juridische kant om ervoor te zorgen dat alle door u getroffen en te treffen regelingen nog actueel zijn en goed op elkaar zijn afgestemd. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat er na een overlijden geen ongewenste en nadelige situaties ontstaan. De fiscale kant om ervoor te zorgen dat uw vermogen zo voordelig mogelijk wordt overgedragen. Vaak is er een forse besparing op de erfbelasting mogelijk. Maar ook de overdracht van het vermogen van uw kinderen naar hun kinderen, uw kleinkinderen is belangrijk! Estate Planning wordt zo Familie Planning.

Door middel van Estate Planning maken wij tegelijk een begin met het bedrijfsoverdrachtproces. Dit werkt als volgt:

Estate planning en bedrijfsoverdracht planningBij het overdragen van uw vermogen hoort uiteraard ook uw bedrijf. Bij een (onverwacht) overlijden dient de voortgang hiervan veilig gesteld te worden. Door het opstellen van een noodplan voor overlijden, het SuccessiePlan zorgen wij ervoor dat uw bedrijf na uw overlijden voortgezet kan worden. Dit SuccessiePlan kan tegelijk het format vormen voor uw bedrijfsoverdracht bij leven; door erover na te denken vindt er een verandering in bewustwording plaats en heeft u de eerste stappen in het overdrachtsproces gezet. Wij begeleiden en ondersteunen u graag bij de verdere stappen.

Meer gedetailleerde informatie vind u op de volgende pagina’s: